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亿帆医药:控股子公司亿一生物拟发行新股融资7000万美元

发布日期:2022-06-07 10:39    点击次数:105


  亿帆医药(002019)披露公告显示,为积极稳妥地降低公司控股子公司亿一生物资产负债率,优化资本结构,增强公司研发能力和持续发展能力,亿一生物以每股7.2225美元拟向投资人发行普通股9,691,963股,合计融资7,000万美元。

  本次新股融资交易方为中国生物制药及亿帆香港,公告显示,中国生物制药拟投资2,000万美元以每股7.2225美元认购亿一生物本次发行的普通股2,769,132股,且中国生物制药同意在亿一生物首发上市(IPO)前的后续合格融资中投资不少于1, 000万美元。亿帆香港向控股子公司亿一生物增加投资5,000万美元,认购亿一生物本次发行的普通股6,922,831股。

  公告显示,本次交易前,公司持有亿一生物66.49%股份,本次交易完成后,公司持有亿一生物66.92%股份,仍为亿一生物控股股东。

  协议显示,若亿一生物拟向亿一生物或亿帆医药以外就F-652产品在肝病和肝病相关疾病领域在中国进行销售、分销或其他商业化方式进行合作,投资方中国生物制药拥有优先权。

  此前,亿帆医药在回答投资者提问时曾表示,公司在研项目F-652是利用基因工程技术通过CHO细胞表达的重组人白细胞介素 22-Fc(IgG2)融合蛋白,是亿一生物拥有自主知识产权的在研全球首创(1类创新)生物药,在对抗中重度组织炎症、修复器官损伤等方面具有突出的疗效。

  亿帆医药表示,本次亿一生物发行股份,拟融资7,000万美元,其中中国生物制药投资2,000 万美元,亿帆医药增资5,000万美元,融资金额均用于归还亿帆医药借款,有利于降低亿一生物资产负债率,优化资本结构,增强亿一生物整体资本实力和持续发展能力。本次中国生物制药认购亿一生物发行的普通股,是继取得亿一生物在研产品 F-627中国商业化权益的又一次合作,不仅是对亿一生物产品的认可,更是对亿一生物在研产品管线及未来战略的充分认可,有利于优化亿一生物股权结构,对亿一生物未来的发展具有重大意义。

  对于本次公司向亿一生物增资5,000万美元认购其发行的普通股,亿帆医药认为,符合公司对亿一生物的战略规划,本次交易完成后,融资金额将全部用于亿一生物归还上市公司借款,有利于降低公司整体资产负债率,同时符合公司利益和战略发展目标,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后,亿一生物仍为公司合并报表范围内的控股子公司,公司合并报表范围没有发生变化。

  据悉,亿一生物资产组因尚处于开发阶段,主要产品未来现金流预测期限的基础为该资产组药品的研发规律与专利存续期及市场保护期,其预测区间为2022-2037年;预测产品主要包括F-627和F-652,其中在研产品F-627已分别在美国、欧盟和中国递交生物制品新药上市申请,且在研产品F-627的第二个国际III期临床试验方案(05方案)是在获得美国FDA的SPA(特殊方案评估)情况下开展的。




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